Organisez vos documents par projet ou client avec checklist obligatoire et suivi de conformité en temps réel.

Créer un dossier

Organisez vos documents par projet, client ou entité. Chaque dossier peut contenir plusieurs documents et possède sa propre liste de pièces obligatoires (checklist).

Lors de la création, l'assistant d'onboarding vous guide en 4 étapes :

1. Sélection du secteur : Juridique, Assurance, Certification, Identité, Fiscal, Formation, ou Autre
2. Choix des types de documents : sélectionnez les pièces requises parmi les modèles du secteur
3. Création des dossiers : nommez vos dossiers et associez-leur la checklist
4. Confirmation : accédez au tableau de bord ou commencez à uploader

Limites par plan :

Pièces obligatoires (Checklist)

Définissez les types de documents requis pour chaque dossier. Le statut du dossier est automatiquement calculé selon les documents présents, leur validité et leur date d'expiration. Vous pouvez ajouter ou retirer des types de documents de la checklist à tout moment.

Mode Vigilance

Les dossiers en Mode Vigilance sont marqués d'un badge vert et suivent les exigences du devoir de vigilance français. Ce mode est automatiquement activé avec le template "Vigilance FR" lors de l'onboarding. Les dossiers en mode Vigilance apparaissent dans la page Actions vigilance pour un suivi centralisé.

Statuts des dossiers

Le statut est calculé automatiquement en temps réel :

• Complet : Tous les documents requis sont présents et valides
• Bientôt expiré : Un ou plusieurs documents expirent dans les 30 jours
• Incomplet : Des documents requis sont manquants ou expirés
• Vide : Aucun document dans le dossier

Permissions par dossier (Enterprise)

Sur le plan Enterprise, vous pouvez définir des permissions granulaires par dossier et par utilisateur :

• Lecture : consultation uniquement
• Édition : ajout, modification et suppression de documents

Cela permet de cloisonner l'accès selon les équipes ou les projets.

Mis à jour le : 22/02/2026